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蓝宝石价格连升四成 因为苹果的推波助澜?

来源:中国珠宝招商网编辑:jingning时间:2016-08-25
文章导读
蓝宝石玻璃的耐磨程度远远高于其他类型的玻璃,目前在iPhone摄像头的保护玻璃以及Home键上都使用这种材料,不过显然苹果有意扩大这种材料的使用范围。去年的一份报告表示,未来智能手机可能会使用蓝宝石玻璃,以替代其他材质的玻璃。

  放量三连阳不仅将创业板指数推升至新的历史高位,更激发了小盘成长股群体的炒作热情。1月以来,除老牌传媒股外,LED概念一直牢牢把握着成长新秀的主流地位。如今,当市场炒作激情再起之时,所谓的LED炒作潮正逐步向全产业链扩散开来:除了长方照明这类LED照明概念外,昨日蓝宝石概念也集体上涨,正式加入了这场年初的LED盛宴中。

 

 

  机构集体看好LED产业链高景气度

 

  年初以来,LED概念股的爆发最先源于美国等发达国家禁用白炽灯,再加上国内LED替代白炽灯的规模也很大,于是LED照片概念股持续走强,华灿光电、三安光电更在短短一个月左右的时间,走出了接近翻番的超强走势。

 

  申银万国证券就高调表示,当前LED照明正处于渗透率快速提升的黄金三年。持续的成本下降导致家居照明市场开启,由于不同照明应用纷纷启动,2013-2015年市场将处于渗透率持续快速提升的阶段,预计2014年全球LED照明将增长90%,数量渗透率将达到20%。

 

  而由于LED照明的短制程以及技术相对容易掌握,中国在LED照明的细分领域均已具备成本优势,将成为全球LED照明的主要生产基地。2013年国内LED室内照明市场增长86%,预计2014-2015年增速将分别达到65%和43%。

 

  从产业链受益的角度而言,光源是最受益LED照明浪潮的,但缺乏纯粹意义上的LED照明公司,高弹性股并不常见。在此背景下,通过跨界方式准备介入LED照明应用的公司就值得关注。目前是以标准化程度比较高的光源需求释放为主,这个阶段具有制造优势的厂商更能发挥优势。

 

 

  苹果推波助澜蓝宝石价格涨四成

 

  日前,国际大厂包括Rubincon和Monocrystal等都对晶棒价格喊涨,晶棒价格从目前每毫米4美元涨到5.5美元,涨幅接近40%。苹果之前收购厂房用于蓝宝石玻璃生产的厂商GTAdvance目前在新厂房所在地梅萨市发布了招聘启事,表示将扩大蓝宝石生产,iPhone6将首次用上蓝宝石玻璃,预计蓝宝石产业将迎来非常好的发展机遇。除此之外,苹果日前还提交了一项关于蓝宝石材质的专利技术。

 

  美国专利局本周四公布了一项苹果提交的技术专利,其中讲述的是如何将蓝宝石材质装备在电子产品表层的方案。这也就意味着,苹果的确在考虑在未来的iOS或Mac产品上使用蓝宝石。大约一个月之前,美国专利局还披露苹果正在申请“环绕式柔性蓝宝石透明屏幕”专利。

 

  在去年12月份那一项被称为“杀手专利”的文件描述中,苹果表示未来的屏幕将由蓝宝石材质打造,呈透明属性。另外,苹果还透露这种屏幕将会安装在液态金属框架之上。由此不难想象苹果是为打造一种机身质量更佳的电子产品而做准备。

 

  除了申请专利之外,我们还可以从其它方面看到苹果即将打造蓝宝石产品的迹象。据外媒最新报道,苹果的蓝宝石合作制造商GTAdvanced日前在梅萨发布了招聘启事。该制造商本次的招聘与上次苹果的招聘不一样,他们主要需要生产操作员和技术员、工序工程经理以及测试经理等。不过其并没有说明工厂何时会开始运作为苹果生产蓝宝石玻璃。

 

  据介绍,蓝宝石玻璃的耐磨程度远远高于其他类型的玻璃,目前在iPhone摄像头的保护玻璃以及Home键上都使用这种材料,不过显然苹果有意扩大这种材料的使用范围。去年的一份报告表示,未来智能手机可能会使用蓝宝石玻璃,以替代其他材质的玻璃。

 

  值得注意的是,近来LED磊晶厂的照明订单持续爆量,加上光学应用大幅增加,从智能型手机延伸到iWatch,国际蓝宝石大厂晶棒价格2月继续看涨,机构也普遍预计蓝宝石材料厂一季表现有望好于上一季。

 

  目前与蓝宝石材料厂相关的上市柜公司有兆远和越峰,其中兆远在LED照明中的比重大,有望受惠,预期今年LED照明业绩将大增。越峰旗下的台聚光电主要是生产蓝宝石晶棒,也将受益国际大厂带动的涨价效应。

 

  据媒体报道,蓝宝石材料厂佳晶总经理何俊贤表示,目前蓝宝石材料在LED应用的市场需求强劲,图案化蓝宝石基板(PSS)供不应求,3月也有涨价的机会。由于整个市场需求量增加,今年蓝宝石材料的价格会持续上扬。何俊贤表示,目前国际大厂包括Rubincon和Monocrystal等都对晶棒价格喊涨,晶棒价格从目前每毫米4美元涨到5.5美元。佳晶看好今年蓝宝石材料的成长性,将扩大长晶的产能。目前长晶单月产能是20多万毫米,在台湾有100台机台,预计2月会将50台机台移动到大陆宁夏的银川,新厂计划5月起量产,预估年底会有100台,明年会再新增100台。

 

  而据了解,包括佳晶、兆远、晶美等蓝宝石材枓厂扩产,主要是因为LED一季度市场需求明显好转。而在光学的部分,各厂蓝宝石材料厂在光学的应用都有斩获,接获手机厂订单,已有多家手机厂生产指纹辨识,未来还会发展应用在玻璃的保护屏幕;而穿戴装置的iWatch也会使用蓝宝石材料,业者都认为今年景气是一季比一季好。

 

  在蓝宝石材料厂中,兆远在LED照明的布局居业界之冠,LED照明需求在一季度大增,兆远受惠最大。目前兆远的PSS满载,而平片的月产能也接近百万片,产能已快满载,一季度表现有望比前一季好。

 

  鑫晶钻的主管表示,往年消费性电子产品的旺季通常是LED产业淡季,公司今年若是两边的商机都能吃到,全年就不会有明显的淡季。

 

  蓝宝石概念接棒炒作潮

 

  随着LED概念股的持续拉涨,华灿光电、三安光电等主流概念股一个月内就走出了接近翻番的走势。短期,这类龙头股存在一定的技术调整需求。但鉴于LED全产业链依然被机构集中看好,预计LED的炒作热潮仍会继续,只是明星品种将进一步扩散,从单纯照明向其他领域扩散,比如近来具备涨价效应的蓝宝石概念。昨日,东晶电子引领的蓝宝石概念股就出现了集体上涨的情况。

 

  光大证券在一份报告中指出,2000万部手机的屏幕保护片对蓝宝石的总需求将等价于LED行业总需求;一旦手机屏幕保护片开始大规模采用蓝宝石,蓝宝石行业将严重供不应求。虽然A股公司还没有形成对苹果的规模出货,但蓝宝石保护片有望在消费电子中获得广泛应用,从而带来供需紧缺的局面。此外,一旦国内手机厂商开始采用,A股公司有望直接受益。光大证券推荐同方国芯和水晶光电,建议重点关注长晶技术领先的天通股份,也建议关注东晶电子、大族激光和晶盛机电。

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