产业转型升级与珠宝产业发展

石光

业转型升级与珠宝产业发展产石光2008年以来中国经济经历了较大波动,在各种不利因素冲击下,未来经济增速下滑已成共识。原有的经济增长动力逐渐耗尽,劳动力和土地成本显著上升,企业融资困难,外需乏力,内需仍待提升,体制和制度约束日益增强,金融、土地和户籍管制对经济发展的瓶颈作用逐渐突出,传统经济发展方式难以持续。从国际经验看,一国经济在到达中等收入水平后,如不及时调整经济发展战略,就可能长期陷入停滞困境。如果能够跃过“中等收入陷阱”,中国经济可能逐渐进入7%左右的中速增长阶段,但这取决于我们能否成功转变经济发展方式。

1.产业转型升级已迫在眉睫

产业转型升级是转变经济发展方式的重要方面,它是产业发展由粗放型向集约型转变,从劳动密集型向资本和技术密集型转变,从低附加值向高附加值转变。产业转型升级是一项长期性的系统工程。在部门间,它表现为产业比重逐步向第二和第三产业转换;在行业内,它表现为效率提升、技术进步和向价值链高端攀升。对于转型期的中国,产业转型升级不仅取决于企业和行业,更取决于政府能否继续深化体制改革,进一步完善社会主义市场经济体制。

要素成本迅速提高,倒逼产业进行转型升级。招工难频现,工资上涨,社会保障成本提高。年轻人不愿从事简单重复劳动,提高了劳动力的隐性成本。利率仍未完全放开,金融压抑,大量资金体外循环,民营和中小企业融资困难。能源和资源日益稀缺。沿海地区工业和城市建设用地紧张,地租上涨,产业发展的地理空间十分有限。仅仅依靠要素投入扩张,最终会受制于规模报酬递减,经济增长难以持续。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

内外部市场环境不利,企业经营困难加剧。2001年中国加入WTO以来,全球化成为拉动中国经济增长的重要力量。但目前欧美国家受金融和债务危机拖累,经济复苏缓慢,外需不振。我国的低成本优势正在逐步丧失,出口部门竞争力下降。企业在由国际市场转向国内市场时,却面临着市场环境不完善、流通成本高的问题,开拓内需困难重重。

资产价格快速上涨,经济泡沫化趋势初现。资金缺乏有效投资渠道,投机日盛,股票、房地产、煤炭、农产品等资产和商品价格大起大落,企业经营收益往往低于投机收益,进一步刺激了资金脱离实业,加剧了资产泡沫。目前我国金融体系仍比较脆弱,应吸取美国次贷危机的教训,避免类似危机在我国重演。

政府主导经济发展,财政金融风险累积。在现行官员考核机制下,地方政府行为短期化,各地招商引资竞争项目,但往往对风险估计不足,投资效率不高。2008年年底以来,政府以投资应对短期经济下滑。在新一轮的信贷扩张下,银行体系的系统性风险有所提高。政府对“土地财政”的依赖日趋增强,地方融资平台风险增加。随着未来经济增速下滑,财政增收难度加大,政府债务问题将成为重要隐患,经济高速增长掩盖的问题会逐渐浮出水面。

改革动力不足,体制束缚亟待破解。目前的城乡二元体制下,户籍制度抑制了劳动力自由流动,土地制度制约了城市和工业发展。部分关键行业被严格管制,进入门槛高,竞争不足,效率低。收入差距扩大明显,加剧了社会不稳定性。三十余年经济发展衍生出的社会利益格局是改革难以推进的重要原因。

2.珠宝行业的特点和问题

转变经济发展方式的背景对于我国珠宝行业发展有巨大影响,尤其是要素成本、市场环境和资产价格问题,都与珠宝行业息息相关。珠宝和贵金属作为财富储藏的重要媒介,其市场状况在很大程度上反映了经济的短期波动特征和长期发展趋势。从历史经验看,珠宝和贵金属等在经济衰退时是避险工具,在经济高涨时是投资手段。贵金属和很多类型的珠宝储量有限,稀缺性会随着经济发展和收入提高而日益明显,这种基本面因素决定了珠宝市场潜力很大。目前我国已建立了黄金和钻石交易所,珠宝和贵金属金融衍生品交易逐渐活跃,金融属性日趋强化,市场发育程度不断提高。但整体上,目前我国珠宝行业发展仍处于起步阶段,主要存在四个特征。

第一,行业发展迅速,未来潜力巨大。伴随着中国经济的高速增长,2011年中国珠宝销售额超过600亿美元,位居世界第一,占据了全球近三分之一的份额,近年来销售额增速一直在15%以上。珠宝行业外向型特征显著,2011年出口275亿美元,在当前整体出口形势困难的情况下,出口增长率仍达123%。虽然当前受制于不利经济形势,部分珠宝企业经营困难,但行业发展还远未成熟。作为奢侈品,随着我国居民收入水平的进一步提高,珠宝需求未来会出现加速增长态势。2010年中国人均黄金消费量仅有0.26克,与具有类似消费文化的国家相比差距仍然很大。如果人均黄金消费量增加1克,会带来黄金饰品消费量1400吨的增长,按当前价格计算,相当于约5000亿元的产值。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

第二,产业集聚特征显著,但行业集中度低。珠宝产业有明显的集聚效应,企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地,这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了20多个珠宝特色产业基地、100余个加工贸易中心,但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题,约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝行业集中度低,市场环境不完善,全国目前有近两万家珠宝零售企业,超过六万家门店,大多数企业规模较小,产品同质化严重,甚至存在恶性竞争,前五大珠宝零售商的市场份额不到20%,市场有待整合。

第三,大多珠宝企业仍处于价值链低端环节,品牌建设和创新能力薄弱。我国珠宝企业以加工制造为主,主要依赖劳动力投入,缺乏有广泛社会影响力的知名品牌,设计能力弱,对文化内涵挖掘不够深入。独特的设计和高端的品牌形象是珠宝行业的核心竞争力,但目前国内市场的高端品牌主要被外资控制,产品溢价高。中端品牌以传统设计为主,款式简单,毛利率一般在10%至30%。低端市场缺乏有影响力品牌,以本地中小企业和手工作坊为主。随着劳动力成本的提高,价值链低端的企业将被逐步淘汰,转型升级是必由之路。

第四,行业协调能力逐步增强,诚信体系有待完善。珠宝市场的信息不对称性极强,普通消费者缺乏专业知识和鉴别能力。不完善的诚信体系会阻碍全行业发展,只有建立完善的奖优惩劣机制,培育声誉效应,行业发展才能进入良性循环。我国的珠宝行业协会和质检机构目前发展势头良好,对质量保障、品质鉴定和交流协作起到了巨大的推动作用。

3.珠宝产业转型升级的路径

十八大报告明确提出了收入倍增计划,未来十年居民收入翻番,意味着珠宝需求将进一步增加。珠宝产业应如何迎接新的发展机遇?珠宝产业的转型升级,需要企业、行业和政府的共同努力。企业是转型升级的主体,行业协会为企业提供引导和服务,政府为行业发展营造良好环境。未来珠宝企业应注重培育品牌、增强创新能力,通过改进工艺流程、改善产品质量、增加产品种类,满足消费者不断挑剔和日益升级的需求。珠宝行业协会等组织应完善行业标准,进行公正透明的产品鉴定和检验,维护行业信誉。政府应注重培育公平的竞争环境,减少不当干预,鼓励优胜劣汰,催生一批行业领军企业。

第一,品牌是珠宝企业的核心竞争力。信息不对称是影响消费者珠宝选择的关键,品牌是信息不对称的化解之道。一流品牌的珠宝能创造需求,消费者甚至会不惜代价去购买。二流品牌的珠宝蕴含着可信的承诺——可靠的质量、精美的设计、完善的服务和良好的社会美誉度,它能满足合理的市场需求,产生较高的附加值。目前我国珠宝企业的品牌建设投入低,龙头企业潮宏基和周大福等的广告投入远低于蒂凡尼等国际一流品牌。冰冻三尺非一日之寒,品牌建设不可能一蹴而就,需要长期坚韧不拔的努力。企业要依据市场环境和行业技术变化,不断调整品牌战略。品牌建设知易行难,良好的品牌意味着企业替消费者把关,消费者选择了良好品牌就等于做出了正确决策。

第二,创新是珠宝企业发展的根本动力。珠宝玉石首饰的核心文化是“美”,应深入挖掘文化内涵。作为艺术品,产品设计是珠宝创新的主要载体,特色鲜明的产品能够培养客户忠诚度。例如,施华洛世奇水晶以设计精巧而闻名,虽然其材料成本可能低于稀有矿产资源,但别出心裁的产品设计大大提高了产品价值。生产技术创新是提高质量的重要途径,也是应对劳动力成本上升的主要出路。施华洛世奇水晶不断追求技术创新,首创了人造水晶机器切割,使其能生产最优质、璀璨夺目和高度精确的水晶制品。

第三,良好的渠道是实现价值的重要保障。珠宝产品直接面对大众消费者,覆盖广泛的营销渠道是提升市场占有率的关键。珠宝企业应该根据自身实力和特点选择适宜的销售渠道。联营是目前珠宝零售的主要模式,它对现有流通渠道利用充分,成本较低,覆盖面广,但特色不明显,适合中低端品牌。相反,自营类似专卖店,可控性好,服务完善,但成本相对较高,适合高端品牌。相比美国珠宝市场,国内珠宝企业的销售覆盖仍有很大差距。目前周大福等国内品牌销售网点仅有1000余家,远低于Sterling Jewelers等国际品牌。此外,电子商务将会深刻改变珠宝市场的渠道建设,值得特别关注。

第四,资源储备是珠宝企业长期发展的根基。珠宝是资源密集型行业,对玉石和贵金属等原料的依赖性极强。中国经济高速增长,伴随着资产价格的快速上涨和剧烈波动。如果采用单纯依靠来料加工等“大进大出”的经营模式,不能掌控关键资源,将会导致珠宝企业受制于人,尤其在外部环境不利时,抵御风险能力会显著降低。随着金融市场的发展,珠宝企业还应利用期货、期权等金融衍生品对冲风险,规避原料成本上涨风险。

推进珠宝玉石首饰产业转型升级的建议

王忠宏 李扬帆

我国珠宝玉石首饰产业拥有丰富多样的自然资源、博大精深的历史积淀、广泛普及的文化认同、规模庞大的需求群体。改革开放以来，我国珠宝玉石首饰产业得到了快速发展，为满足人民日益增长的物质文化需要、培育新经济增长点、增加就业作出了重要贡献。新的形势下，面对全球经济增长不确定性增加、国内经济增长趋缓、要素成本上升、市场竞争加剧、消费结构升级换代等挑战，珠宝玉石首饰产业应牢牢抓住机遇，克服各种挑战，从人才、技术、质量、品牌、商业模式等多个层面加强自身建设，全面提升产业竞争力和可持续发展能力。

一、当前我国珠宝玉石首饰产业面临重要的发展机遇

1.全球范围内宽松货币政策的维持，将进一步强化珠宝玉石首饰的投资保值功能

中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

国际金融危机爆发以来，欧美经济持续低迷，尤其是近年来美国“财政悬崖”、欧洲主权债务危机、日本经济长期低迷等问题难以在短时间内得到完全解决，全球主要发达经济体的中央银行将较长时间维持宽松的货币政策。我国作为对外依赖度较高的经济体，容易遇到外部输入的通货膨胀压力。另一方面，实业领域的投资机会也面临着较大风险。因此，贵金属和其他珍稀矿物所具有的价值蕴藏功能，势必受到更大的关注。从中央银行、商业银行、机构投资者到个人，都需要大量购入、长期配置一定比例的黄金资产。黄金价格的走高，还将激发人们对替代品的需求，“水涨船高”地带动铂、钯、银等其他贵金属价格继续上扬。而贵金属含量较大的首饰，以及部分名贵宝石和玉器，能兼顾消费和保值的功能，也将受到人们的普遍欢迎。

2.我国内需战略的实施，以及持续的城市化进程，将带动珠宝玉石首饰的需求量上升

2011中国国际珠宝展开幕式

在我国经济结构调整、产业转型升级的重要阶段，内需能否被有效调动，直接决定了我国经济未来的走向。在大额消费品当中，珠宝玉石首饰的消费，既不像高档服装、电子产品那样容易折旧、淘汰，又不像汽车等大宗消费品那样，占用大量的空间和维护成本。因此，珠宝玉石首饰是具有普适意义的耐久消费品，非常符合中华文化影响下的民众消费心理，是我国未来拉动国内需求的生力军之一。无论收入水平、受教育程度如何，只要有新增的可支配收入，人们都乐于拿出一部分，购买符合个人收入水平和欣赏偏好的珠宝玉石首饰。因此，应在继续拓展外需、发展外向型经济的同时，大力发展内需市场，培育新的增长源。

我国未来一二十年内，还将有超过3亿的新增城市常住人口；城市原有人口的收入水平也会不断上升，新进入珠宝玉石首饰需求群体的人口规模仍然较大。在精神文化需求相对物质化的城市，珠宝玉石首饰将持续发挥其社会功能，在家庭、亲友等不同类型人际关系的建立中，起到不可替代的作用。

3.我国人口结构的新变化，将全面提升珠宝玉石首饰的消费层次

我国第五次、第六次人口普查结果显示，1987～1991年我国出现了一个人口出生数的阶段性高峰，这一时期出生的约1亿人现已进入婚恋年龄段。他们所在家庭的一般情况是，父母出生于1963年前后，积累家庭财富的年龄段基本处于市场经济时期，家庭经济状况较以往有显著改善，为独生子女的婚恋购置名贵珠宝首饰的意愿普遍较强、支付能力普遍较高。党的十八大报告提出，到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。可以预计，未来几年内，随着收入水平的提高，我国大众化珠宝首饰的消费层次将继续提升。

我国出现的另一个人口结构特点是人口老龄化。大城市居民的人均寿命显著提高，老年人有相对稳定的收入，非常需要为养老进行投资。对于这部分老年人，由于主要需求在于抗通胀，并且需要确保资产有一定流动性，因而最适于投资于贵金属。随着新退休老年人投资理财意识的增强，珠宝玉石首饰等投资品必将受到更多的青睐。

二、珠宝玉石首饰产业实现转型升级的思路

1.在发展模式上，实现“劳动密集型”向“技术密集型”的转变

我国的珠宝玉石首饰产业，对自然资源的依赖程度仍然较高，多属于劳动密集型产业，主流产品的科技含量、附加值落后于国际领先水平。未来我国应鼓励企业投入更多的研发资金，提高设计能力，改进加工技术，确立技术密集型的发展模式。

一是在珠宝玉石首饰设计能力上，实现突破和赶超。要把中华美学文化、传统雕刻工艺与现代化的加工技术结合起来，设计出具有我国特色的高附加值产品，使我国产品大量进入国际顶尖珠宝玉石首饰的行列。

二是进一步拓展人工珠宝玉石市场。人工珠宝玉石要与天然珠宝玉石在品牌、经销渠道等方面分别独立发展。积极宣传人工珠宝质优价廉的优势，引领消费者树立科学的消费理念，激发中低收入人群对人工珠宝的潜在需求。

三是巩固工业用合成宝石的优势地位。继续扶持工业用合成宝石的出口，进一步确立在国际市场上的定价权。

中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

中国蓝宝石发展高层论坛

2.依托资本市场，着力打造国际知名品牌

我国领先的珠宝玉石首饰企业在资产规模、原材料渠道、国际认可度上，与全球领先的企业之间尚存在差距。对于珠宝玉石首饰产业，品牌信誉和知名度本身就是一种核心竞争力，需要企业下大力气提升。因此，在国际资本市场上市融资，不仅是扩大企业经营规模的必要支撑，更是提高知名度、打入各国市场的关键手段。

我国应鼓励更多的本土珠宝玉石首饰企业，到沪深两市以及香港、纽约、新加坡等国际金融中心市场上市。在上市融资的准备过程中，企业应按照上市公司的基本要求，提高内部管理的水平，在生产管理、质量检验、风险控制、消费者权益保护等方面，达到国际认可的标准，全面接受股东、消费者和监管者的外部监督，提高企业各方面的透明度，为打造国际知名品牌奠定坚实的基础。

3.加大信息化建设力度，通过电子商务平台实现个性化定制生产和销售

我国青年人在对珠宝玉石首饰的需求上，越来越重视个性化的设计，希望通过价格适中的产品，表达个人的价值观和性格特点。个性化需求正在超越材质、品质标准，成为决定珠宝玉石首饰需求的主导因素。近年来，信息技术和智能制造技术的发展，为珠宝玉石首饰产业的商业模式转型升级，提供了有利条件。

我国珠宝玉石首饰企业应敏锐把握消费者的个性化需求，积极投资于3D打印机、智能激光镂刻机等设备，并通过主流的电子商务平台，提供在线定制和快速成型服务，最大程度地降低中间环节的流通成本，提高产品寓意所蕴含的附加值。此外，还可依靠网上销售的记录，提升企业品牌的信誉，延伸经营品种，扩大影响力，形成良性循环的发展态势。

中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

4.完善技术标准、质量检验和消费者权益保护体系，提升行业信誉

我国珠宝玉石首饰产业要进一步提升整体竞争力，就必须规范市场秩序，提升产品质量，强调“中国标准”的国际影响力。产业协调监管部门和领军企业应致力于技术标准的研究制定，在天然宝石鉴定、提纯加工工艺、产品等级判定及质量检验等方面，提出、使用并推广我国的标准。特别在我国占优势玛瑙、翡翠等玉石品种中，应提出明确可靠的技术标准，提升产品的国际认可度。

我国还应大力发展珠宝玉石首饰的质量检验服务业，鼓励高校和其他相关科研机构，创办相关机构，独立于国家监管部门和生产商，向广大消费者提供有偿的质量检验服务。市场监管部门应当主动根据第三方质检机构提供的检验结果，对不诚信经营的企业予以严厉打击。

5.加强专业人才培养，提升现代管理水平

设有珠宝玉石首饰重点学科的综合类高校，应成为我国珠宝玉石首饰领域的基础研究基地。有关院系在努力达到世界一流研究水平的同时，应深化与企业的合作，实现产学研一体化；应联合工艺美术类院校，院系，帮助一些有条件的职业教育院校，共同建立珠宝玉石首饰专业人才的培养机制，针对产品设计、材料加工、市场营销、价值评估等不同环节，培养相应的应用型人才。

珠宝玉石首饰类院系还应与商学院密切协作，开办产业层面的高级管理人员培训课程。在课程体系中，除介绍专业技术知识和经济管理通识外，还应强调诚信经营、精益生产等基本理念，并促使企业管理者采纳电子商务、社会化媒体营销等创新经营手段。

6.积极推进产业转移，合理布局产业链，降低生产和运营成本

目前，我国珠宝玉石首饰的主要消费人群集中在东部沿海地区的大城市，而原材料主要分布在一些交通相对不便的山区和丘陵地带。如将主要的生产加工地点放在一线城市，其材料储运、污染防护措施均面临较高的成本；如放在原材料的产地，由于城市发展程度较低，不利于专业人才的集聚。

因此，珠宝玉石首饰企业应充分利用产品价值密度高、物流成本易于控制的特点，在原材料产地和主要市场地以外，寻找交通便利、成本适中、人才充足的合适地带，建立辐射全国的生产加工基地。中西部地区的一些大中城市，符合珠宝玉石首饰生产基地的要素条件，应谋划开辟珠宝玉石首饰产业园区，积极招商引资，吸引中外企业投资入驻。

三、珠宝玉石首饰产业应坚持与相关产业融合发展

1.与金融业融合，充分发挥珠宝玉石首饰的金融属性

珠宝玉石首饰的金融属性，以及珠宝玉石首饰消费群体的收入特征，意味着金融业可以作为珠宝玉石首饰产业的首选依托行业。我国珠宝玉石首饰企业应寻求与金融机构合作，推出创新的经营模式，有效扩大销售渠道：

一是结合高端的金融服务，如私人银行、理财顾问等，根据客户的财务状况和风险偏好，推介具有保值增值功能的贵金属、天然宝石等产品，在投资组合中做适当配置；同时推销一些高档珠宝首饰消费品。

二是与保险公司、资产管理公司等机构投资者合作，由机构投资者设立专门的珍奇珠宝玉石首饰投资基金，聘请专业人才进行运营管理，允许风险承受力强的投资者按份额购买。基金投资的藏品应当以周期性拍卖的方式获得收益，为投资者提供回报。

三是借鉴大宗商品交易的模式，在符合条件的省市有序开设珠宝玉石交易所，针对我国特产的珠宝玉石原材料，推出远期、期货交易品种，吸引投资和投机资金参与，为珠宝玉石首饰生产商对冲财务风险提供便利。

渭塘首届中国珍珠节

中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

2.与旅游业、博览业融合，强化珠宝玉石的地方特色

我国有数十个珠宝玉石首饰特色城市，城区，各地在珠宝玉石首饰产业的发展方略中，应着力在材质、设计和标记上突出体现地方特色，找到本地产品的独特定位，走差异化发展的道路，形成核心竞争力，避免一哄而上、无序竞争。

地方政府应当考虑在国际机场、高铁主要车站开辟专门的商业区域，建设珠宝玉石首饰专卖店，依靠高层次商旅人流，提高本地产品的销售量。此外，还应定期举办具有本地特色的博览会，与本地其他特产发挥协同效应，吸引中外客商前来参展、洽谈。

在依托旅游业销售珠宝玉石首饰的过程中，要坚持诚信经营、可持续发展的理念，不宜销售高档产品或仿冒品，而应引进先进技术，为游客现场定制经济实惠的个性化旅游纪念品，打造良好的城市名片。

3.与古玩和艺术收藏品行业融合，提升珠宝玉石首饰文化内涵

我国的玉石雕刻、印鉴制作产业，发展历史悠久，凝结了博大精深的中华传统文化。在珠宝玉石首饰产业的发展中，要吸引古玩鉴赏家、书法篆刻家以及收藏爱好者，常驻于产业基地所在城市，积极交流心得体会，形成浓郁的文化氛围，并提出具有中国特色的设计思路。此外，还可以吸引一些对中华传统文化感兴趣的外国友人，协助宣传我国珠宝玉石产品的特色，扩大我国产品的国际影响力。

名贵珠宝玉石首饰产品的首次销售，也可以和珍奇古玩、名家画作等收藏品结合起来，委托国内外知名的拍卖行，进行公开拍卖，突出其稀缺特性，充分打开利润空间。

4.与时装设计、影视娱乐业融合，引领珠宝首饰设计流行趋势

珠宝玉石首饰产品还具有流行文化的属性，最受人们欢迎的材质和设计风格都在不断演变。通过时尚娱乐产业，抓住消费者求新求变的心理，是珠宝首饰提升附加值的一个重要手段。

我国珠宝玉石首饰企业应学习巴黎、米兰等“时尚之都”的先进经验，与各领域艺术家深化合作，通过时装展演、影视拍摄、音乐演奏和演唱会，以及其他有影响力的大型文化娱乐活动，在聚光灯下、在银屏上宣传一些有特色的产品，引领珠宝玉石首饰的流行趋势，使新设计、新工艺在最短时间内得到推广。

5.与家居创意、园艺栽培业融合，发挥珠宝玉石环境装饰功能

在我国的建筑园林文化中，珠宝玉石发挥着重要的装饰作用。随着我国居民住房条件的不断改善，人们有更大的财力和空间，在家中添置珍奇玉石。因此，玉石生产商应主动与家居创意设计者、花卉园艺企业开展合作，建设家居装饰品综合超市。此外，还可根据一些高端别墅的需要，联合提供家居装饰设计解决方案，配套提供大件的玉石装饰物。

，本文作者单位为国务院发展研究中心

中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设之路

珍珠产业现状与对策

沙拿利

1893年日本珍珠之父御木本幸吉培育出第一颗完美的珍珠，直接促进了珍珠产业的形成和快速发展。历经一个多世纪，珍珠产业发生了或者正在发生着深刻的变革。

1.海水珍珠产业演变

过去的16年里，海水珍珠产值，指珠农销售给批发商的产值大幅下降，据统计，1993年全球海水珍珠产值8亿美元，1999年下降到5亿美元，2009年仅为3.7亿美元，比1993年下降了53.75%。

图1-2-16 全球海水养殖珍珠产值统计柱状图

，资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”

海水珍珠产值整体大幅缩水，但是不同地区市场份额却发生了悄然的变化：Akoya珍珠，日本海水养殖珍珠昔日的垄断性地位已经被打破，黑珍珠、南洋珠已经成为市场的两大主力。如图1-2-17所示，1983年时，黑珍珠所占的市场份额仅为1%,2009年已经上升为35%；南洋珠也由1983年的5%占有率跃升到2009年的47%；马氏珠母贝珍珠市场份额则从1983年的93%骤跌到2009年的18%，下跌了75个百分点。让我们分别看一下马氏珠母贝珍珠、黑珍珠、南洋珠的情况：

1.1　马氏珠母贝珍珠

，1)Akoya珍珠

Akoya珍珠是马氏珠母贝珍珠中的主力，除了日本外，中国，中国南珠、越南、韩国也有部分马氏珠母贝珍珠产出。Akoya珍珠曾经是世界海水珍珠中的龙头老大，但时至今日，昔日的辉煌已经渐行渐远了。

图1-2-17 不同类型海水养殖珍珠市场份额演变图示

，资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”

从对近60年Akoya 珍珠产量统计数据来看，1966年是其产出峰值，达到230吨，2009年估计产量最多不会超过15吨，下降了97.8%。是什么导致了日本珍珠不断走向衰退呢？

a.自然条件因素：水域污染、地震等自然因素影响；

b.激烈的市场竞争：内部竞争和黑珍珠、南洋珍珠的快速发展对其形成的外部竞争；

c.养殖成本的增加：主要受日元升值的影响；

d.消费市场疲软：钻石等新兴珠宝消费热点得到了年轻人的追捧，珍珠消费需求下降。

表1-2-1 1952～2012年Akoya珍珠产量统计

，资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seaw ater Cultured Pearl Industry”

，2中国南珠

中国南珠在20世纪70年代年产量约数十公斤，到了80年代末年产量也只有1吨左右。20世纪90年代初期到中期，海水珍珠产量剧增到30吨左右，但质量参差不齐。2006年以后中国南珠陷入了量价齐跌的窘境。

表1-2-2 中国南珠量值统计

原因分析：

a.发展时间短，产业化程度低；

b.科技投入不足，珍珠质量提升慢；

c.产业链不健全，市场开发不足；

d.行业管理不健全。

1.2　黑珍珠

主要产于法属波利尼西亚地区，库克群岛、斐济、马绍尔群岛、印度尼西亚、菲律宾包括中国台湾的琉球群岛也都有部分产出。养殖母贝为黑蝶贝。塔希提黑珍珠占全球黑珍珠总产量的93%到95%；斐济黑珍珠虽然产量低，但质量上乘，也深得消费者喜爱。

表1-2-3 塔希提黑珍珠量值统计

1972年到1996年是塔希提黑珍珠快速发展的黄金时期，从2003年到2008年，每年的产量保持在10到15吨左右。与1996年相比，产量提高了2～3倍，产值却下降了34.38%。塔希提黑珍珠目前的处境是“量增值跌”。

原因一：政府管理不善。政府在养殖许可证发放上管理松懈，盲目的政策和资金的支持，造成养殖场的泛滥，产能过剩，价格迅速下滑。

原因二：过高的出口关税。每克5美元的出口关税，相对于珍珠价格而言过高，导致走私泛滥，价格失控。2008年10月，废除了出口关税，这也直接导致了下面的第三个原因。

原因三：塔希提珍珠国际推广机构的解体。从2003年到2008年，每年600万～900万美元的资金用于塔希提黑珍珠在全球的推广，但是废除关税，从根本上动摇了政府支持塔希提珍珠国际推广机构的资金支持，随着塔希提珍珠国际推广机构的解体，塔希提黑珍珠在全球范围内的宣传推广大打折扣。

1.3　南洋珠

主要产于澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾和缅甸；马来西亚的沙巴和新几内亚也有部分产出；养殖母贝为白蝶贝和金蝶贝。

和日本海水养殖珍珠、塔希提黑珍珠一样，南洋珠也面临着同样的处境，珍珠产量不断增加，销售额却日趋缩减。1998年南洋珠产量2.4吨，产值2.2亿美元；2009年产量12.5吨，产值却只有1.72亿美元。产量翻了5倍，产值下降了21.82%。

2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机，也是造成现在海水养殖珍珠产业下滑的重要原因。

图1-2-18 南洋珠量值统计曲线图

2.淡水珍珠产业变革

2.1　近20年来中国淡水珍珠出口数据分析

中国淡水珍珠产量占世界淡水珍珠产量的95%以上，具有绝对垄断地位。可以说中国淡水珍珠就是世界淡水珍珠。从最近20年左右中国淡水珍珠出口的情况，可以分析出中国淡水珍珠产业的整体发展情况。

从图1-2-19的分析可以看出：

，1中国淡水珍珠出口总量的峰值出现在2004年，出口1103吨，2005年降到532吨，下跌51.76%;2006、2007年有所回升，2008年出口总量再度下降到563吨；中国珍珠产量整体呈下降趋势。

，2单价、出口金额、出口总量三条曲线中，出口金额和单价呈正相关，出口总量对出口金额影响不大。

图1-2-19 1992～2008年中国淡水珍珠出口统计曲线图

2.2　近两年中国淡水珍珠产业发展态势分析

中国淡水珍珠产业从2002年至今经历过两次严峻的考验，分别是2005年和2008年。2005年主要受税率调整影响。在2005年以前珍珠出口退税14%;2005年出口退税税率下调到5%，珍珠出口利润大幅下降，部分珍珠企业开始转型开拓国内市场。

2008年，受到国内外宏观经济变化的影响而使珍珠产业呈现出先扬后抑的特征。2005年出口退税对产业发展造成的负面影响还没有消退，全球性金融危机的到来，使中国淡水珍珠产业发展又雪上加霜。

2008年上半年，虽然年初我国部分地区出现的自然灾害对淡水珍珠养殖造成一定程度的不利影响，同时人民币的持续升值也导致淡水珍珠的出口业务受到一定程度的抑制，但总体而言，上半年国内淡水珍珠行业整体上尚未受到全球经济危机的明显冲击。由于全球约95%左右的淡水珍珠都产自中国，而珍珠自古以来都是中国人民所珍爱的珠宝产品之一，珍珠在一定程度上也能够折射出其所蕴含的中国文化。因此，受市场对中国奥运经济乐观预期和中国文化的全球影响力逐步显现等多方面因素的综合影响，2008年上半年国内淡水珍珠产业得以继续保持较为良好的发展势头。

2008年第三季度，随着国内宏观经济调控措施的逐步到位，宏观调控对中小型企业发展所带来的制约作用已经日益凸显。同时，北京奥运会召开前后政府相关安全保障措施的加强在一定程度上也制约了奥运经济的市场开拓空间，市场对奥运经济的乐观预期普遍下调，全球经济危机对国内淡水珍珠行业的不利影响也开始逐步显现。但是受上半年淡水珍珠行业业已形成的增长基础和发展惯性的影响，2008年前三季度整个淡水珍珠行业仍然保持了一定的发展势头。根据国家海关发布的统计数据显示：在2008年1～9月全国珠宝产品出口金额同比仅增长4.15%(2007年增长幅度为16.81%的情况下，我国拥有绝对原料资源优势的天然或养殖珍珠依然延续了较大幅度的出口增长势头，2008年1～9月的出口金额同比增加了14.74%(2007年增长幅度为44.73%。

2008年第四季度，国内淡水珍珠行业开始遭受全球经济危机的整体性冲击。目前，中国淡水珍珠主要通过中国香港的珠宝批发商出口到欧美的发达国家和地区，在全球经济危机中，这些国家和地区的部分中小珠宝商迫于消费萎缩而导致的资金压力，无法按时支付货款，进而导致香港的部分珠宝批发商拖延国内珍珠企业的货款支付。因此，我国淡水珍珠行业在2008年第四季度遭遇到了自东南亚金融风暴以来最为严重的经营困境，中小型珍珠企业由于担心产品销路问题而不敢继续采购珍珠原材料，珍珠行业内称原材料为“统货”，或者由于资金紧张而无法支付珍珠统货收购款；因未能按时从珍珠企业收到货款，部分中小珍珠养殖户由于资金断流而不得不把只养了2～3年的珍珠蚌剖蚌采珠、低价割售，进而导致珍珠统货市场中出现了大量低档次、低品质、低价格的统货。在经营形势最为紧张的2008年11月，部分档次低、品质差的统货出现了非理性的恐慌抛售，部分统货的价格与第三季度相比下跌幅度曾经一度达到50%～60%。

按照行业惯例，每年的第一季度和第四季度是珍珠的最佳采收期，珍珠养殖户的经济收入也主要集中在这一时期得到兑现。但是2008年第四季度珍珠统货价格所出现的非理性的恐慌下跌，却导致很多中小养殖户无利可图甚至发生亏损。珠贱伤农，部分风险承受能力差的农户最终决定放弃继续养殖珍珠。

但是，在大型珍珠企业年底正常原材料采购、全国珍珠养殖水域面积缩减、部分外围资金投资性进场抄底和珍珠养殖大户惜售心理等因素的共同作用下，2008年第四季度中期珍珠统货价格所呈现出的恐慌性下挫现象，在2008年年底得到逐步缓解，珍珠统货价格出现了20%～30%左右的反弹，珍珠产品价格也出现了一定程度的企稳反弹。

2008年第四季度，国内淡水珍珠的出口经历了前所未有的挑战。受全球经济危机的影响，欧美发达国家和地区对珍珠产品的消费需求出现了明显的萎缩。根据国家海关的统计数据显示：第四季度我国珍珠产品出口骤然减少，与2007年同期相比下降了32.15%。

2009年上半年整个行业的经营状况基本稳定，与2008年末相比并未出现进一步恶化的情况。但与2008年同期相比，淡水珍珠行业的整体经营业绩还是出现了一定程度的下滑。根据海关的相关统计数据显示，2009年上半年，我国已加工养殖珍珠的出口数量为289吨，与2008年同期相比的增长幅度为－3.8%；出口金额为10,285万美元，与2008年同期相比的增长幅度为－14.8%。

在已加工养殖珍珠中：

①未分级已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为30%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为38.6%，低档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数和2008年同期数相比均出现了一定幅度的上涨；

②其他已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为－10.6%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为－17%，中高档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数相比有一定幅度的上涨，但与2008年同期数相比则出现了一定幅度的下跌。

3.珍珠产业路在何方？

纵观全球珍珠产业，的确让人难以乐观！但要想在山重水复疑无路之时，迎来柳暗花明又一村，需要大家能够冷静和理智的思考，珍珠产业路在何方？

3.1　寻找供需平衡点

珍珠产业是特殊的生物产业，珍珠商品在本质上是珠宝商品，珍珠商品的需求曲线呈反常规形态。珍珠既不是正常商品，也不是吉芬商品，而大体属于“魏伯伦商品”。它的需求曲线也不可能是一直向上倾斜的，应该是一条开口向下的抛物线。正是由于珍珠商品的本质特征和反常规的需求—消费形态，决定了它在经营上的一个核心目标——不是追求珍珠的产量，而是追求珍珠产品的高质量，以保持它的稀缺性。限制产量，以质量取胜，寻求价格与盈利的最佳均衡点，才是明智的。

鉴于珍珠养殖的周期性，不太可能在短期内降低产能；但是随着市场的调整，在保障价格和持久获利的双重因素影响下，供需平衡应当在不久的将来逐步实现。

图1-2-20 珍珠商品需求曲线

，资料来源：南海珍珠产业的本质特征及相应发展战略，海洋开发与管理，2005)

3.2　产业整合

产业整合是产业发展的一个必经阶段。以美国的汽车产业为例。早在19世纪末，美国汽车业开始发展，许多人都投身汽车产业。到1907年，全美有557家在册的汽车制造商。在一百年的发展历程中，美国有超过1000家汽车制造商。随着时间的推移，许多公司破产，同时也有许多新的公司成立。今天，全美只有3家汽车生产商，全部都在改制中，但这3家公司生产汽车的数量要远多于过去1000家公司生产汽车的总和。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

就整体而言，过度竞争已使得珍珠养殖和批发变得无利可图。相关企业如不能有效突破，形成差异化的核心竞争力，等待他们的势必是难以逾越的生存危机。微薄的盈利水平已将珍珠业的发展逐步推向深入，横向抑或纵向的产业整合势在必行。大部分珍珠企业已经充分意识到进行差异化的经营模式变革势在必行，就目前情况看，开展以纵向联合为主、横向联合为辅的业务整合不啻是一个明智的选择。

整合后，珍珠企业通过珍珠养殖构成要素成本的有效控制、产品设计能力的提升以及市场空间的有效扩张，将逐步形成一般竞争对手所难以复制的核心竞争力。这种核心竞争力将随着企业市场份额不断扩大和盈利能力的不断增强发展成为品牌价值，从而在相当大程度上避免了低层次的价格竞争，形成服务品质、产品开发设计能力、养殖产品成本控制等环节良性循环的差异化竞争优势。

道路是曲折的，前途是光明的。我们坚信，勇敢地面对挑战，理智地应对挑战，风雨过后是彩虹！变革之后，珍珠产业必将会突飞猛进的发展！

中国珠宝业的现状

中国的珠宝首饰消费市场早于整个奢侈品消费市场位居世界第二，但整个珠宝首饰产业的现状不容乐观。

我国珠宝行业是一个经历了几千年发展历史的古老行业，整个行业发展历程可谓此起彼伏，波澜壮阔。谁能走过“严冬”，不取决于现在的珠宝企业的发展规模、资本实力和人才结构，也不取决于现在珠宝企业所处的行业地位、区域优势和品牌影响力，而是取决于这些企业的企业发展战略和企业发展战略的执行水平。

本文通过结合其他行业的发展历程和经验，分析论述了我国珠宝业的现状与未来，希望为我国中小珠宝企业提供一条可借鉴的发展战略思路。

我国珠宝企业据统计有5000多家，零售终端约有两万多家。根据《中华人民共和国中小企业促进法》对中小企业的定义，我国现阶段的珠宝企业绝大多数为中小企业，而且多是抗风险能力较弱的中小企业。

我国珠宝企业中的生产型企业，多是劳动密集型的、低技术附加值的企业，是依靠赚取微薄的加工费而生存的。随着新劳动法的推出，原有的不规范的 “低成本”用工制度基本陷于崩溃。用工成本20%至30%的上升，对于那些投资回报率在30%以下的企业，打击无疑是致命的。不用说其他危机，就是眼前的社保问题，对于那些生产型的中小珠宝企业已是一个巨大的危机。这些都可以通过其他行业大量的小厂倒闭来进行佐证。生产型企业另外一个重要问题是产品设计的版权问题，随着知识产权保护意识的不断增强，缺少研发能力、靠抄版过日子的生产型企业灭亡只是时间早晚的事。

处于珠宝产业链中游的珠宝首饰批发企业，是行业中最悲惨、最值得同情的企业。且不说去年的数家批发企业因资金链断裂而人间蒸发，就是今年也有一些批发企业因经营风险加大和利润率过低而偃旗息鼓。

以前批发企业的厂家大量赊货早已成为历史，取而代之的是现款现货和日批日结；以前的数千万元的日常铺货早也被高息压得不见踪影，取而代之的是精打细算地追求“最佳铺货量”。可以预见，随着生产型企业的品牌化之路推进和连锁经营企业的配货体系不断健全，单纯性的批发企业将迎来“穷途末路”。

珠宝终端的危机相对来说也许会小一些，“决胜终端”这句口号其实也体现了珠宝终端的特殊价值。目前，中国的珠宝终端以两种模式为主，一种是商场专柜模式，一种是专卖店模式。商场专柜模式现在的竞争越来越变成少数品牌之间的专利，卡地亚、施华洛世奇、周大福、周生生、谢瑞麟、戴梦得、六福和金至尊等品牌基本占据了主导地位，其他的品牌在商场中基本处于陪衬和点缀的地位。

而每年一度的“调场游戏”和不公平的“二等国民待遇”，会让这种竞争局面越来越有利于那些现在处于优势地位的品牌，而那些大量的“全国品牌” 要么另辟蹊径，要么坐待出局，要么勉强糊口。专卖店模式也许是未来珠宝零售终端的主流模式，因为这种零售模式有着高度的自主权和稳定性，非常适合品牌连锁企业的稳步发展。

现阶段，我国的这种店铺经营模式仍不成熟，随着品牌连锁经营的高速发展和连锁经营体系之间的竞争加剧，专卖店模式也将面临巨大的考验。比如：未来专卖店模式的转换成本将更高，难度将更大，并且随着信息时代的到来，一个连锁经营体系的崩溃风险越来越大，任何专卖店都不可能在总部出现危机时独善其身。独家老店虽然不会遭受“池鱼”之祸，但独家老店在品牌林立时代的生存和发展状况也十分堪忧。不仅如此，现在消费者的两极分化也越来越严重，这种因贫富分化加剧而带来的新的社会问题迟早要波及珠宝行业。众所周知，“纺锤型”的消费者结构比“哑铃型”的消费者结构更有利于一个行业的发展，而这种局面现在来看维持下去也许会越来越难。

企业经营如同逆水行舟，不进则退，埋头苦干、只顾眼前是很容易深陷危机之中的。古语说：人无远虑，必有近忧。企业不看准自己的产业发展方向，不及时了解经营环境的客观变化，不锐意进取、积极创新，是不可能基业长青的，尤其是在全球化的今天。

当前我国中小珠宝企业必须面对的问题是：宏观经济环境的变化、新《劳动法》造成的用工成本上升、国际国内金价的大幅波动和通货膨胀的居高不下，同时还要面对国外强势品牌的大规模入侵。

不仅如此，企业还要面对自身的生存与发展问题，战略、产品、营销、管理、渠道、品牌、文化和人才等问题，样样都要企业的命，样样都让企业的决策者们夜不安寝。危机总是与机遇相伴。在整个行业即将进行盘整之际，如果能顺势而为，找对产业发展方向，制定出适合企业自身的发展战略，同样能让中小企业脱颖而出，成为行业翘楚。

首先，生产型的珠宝企业，虽然不可能像百泰首饰一样大手笔试水终端，但也可以选择专业化生产的发展模式，也可以称之为：集中生产单一产品或服务的战略。如，生产一些独具特色的产品，在细分领域中称王。现在已有一些企业的产品具有一定的特色，或是在一定的地域中处于领导地位。如果这些企业能把握这些优势，通过在一个细分领域做大做强，生产型企业仍有机会得到进一步的发展，不过要加大对生产研发方面的投入，以及与一些国际机构和国内行业组织进行充分的借力合作。

细分为王和借力发展可以说是生产型企业发展的首选策略，向下延伸参与批发、零售和横向发展多品类生产的成功机会相对渺茫。

其次，批发型的珠宝企业，必须积极主动改变当前的盈利模式，越来越成熟的厂家展厅批发和在线版房，以及各连锁经营品牌的配货中心都将逐渐减弱批发企业的地位。批发企业在上下游的夹缝中是无法发展壮大的，必须及时地进行企业经营战略转型。批发企业最好的转型趋势是自己发展成为区域品牌，或是给国内强势品牌做区域配货中心。前者的发展战略也可以说是纵向一体化战略，需要一定的前期品牌推广投入；后者由于走的是整体转型战略，未来很可能为强势品牌做嫁衣，但两种方案都比继续在等待中被迫转型或关门强。虽然不能说批发企业是阶段性的产物，但珠宝行业中批发企业的生存环境绝对会越来越恶劣，生存和发展都将日益艰难。

最后，处于零售地位的终端珠宝企业，审时度势的加入一个有发展潜力的连锁经营体系和打造成地方强势品牌，是必由的发展之路。连锁经营绝对是未来的终端主要经营模式，而专卖店模式更是连锁经营加盟的首选。国内目前的连锁加盟格局尚未完全形成，大量二流商场中的品牌专柜和小型的专卖店未来前景堪忧。随着以大中专卖店模式为主要渠道选择的强势品牌的攻城略池，那些根基不稳的中小企业发展将受到极大的限制。我们以六桂福珠宝的大型专卖店模式为例，到一个城市即选择优秀的地段开设一个大型的专卖店，投资规模基本在400万元至500万元之间，租约更长达5年至8年。显而易见，这样的品牌专卖店抵御风险的能力和未来发展的潜力是很大的。再加上精致的装修、强势的营销和卓越的产品服务，大型专卖店成为当地的领头羊是轻而易举的事情。

“选择比努力重要”。现在的中国中小珠宝企业已经到了一个需要立即作出选择的时候，任何等待和彷徨都可能丧失机遇，都可能迎来灭顶之灾。

无论处在珠宝行业上游、中游和下游的企业，未来的竞争攻防绝对是极其残酷。只有早日选择好企业的发展方向，制定好科学的发展战略，坚定不移地执行好既定的发展策略，才能真正地走出挣扎求生的窘境，才能真正地迎来大步发展的机遇。

有资料表明，美国平均每年注册成立50万家企业，有不到千分之一的企业能上升到中型企业，或是称之为稳定企业。1000家企业中999家基本都在这个水平线下消失了，其中95%的企业在3年之内就破产了，其余的企业就永远停留在小老板的行列。

2005年公布的中国首部民营企业发展报告蓝皮书称：20年来，中国每年新生企业近15万家，而每年消亡的企业也达十几万家。60%的民营企业在5年内破产，85%的企业在10年内死亡，中国民营企业的平均寿命仅为2.9年。

这是一个多么严酷的现实，我国中小珠宝企业也很难逃过这个宿命。在我国当前市场开放的程度越来越高，全球一体化特征越来越明显；市场竞争越来越激烈，机会越来越少；企业技术创新速度越来越快，劳动力和其他商务成本越来越高；消费者越来越成熟的现状下，如果企业不进行深入、系统的战略性思考，如果企业没有与时俱进的发展战略，企业不要说发展，就连生存都会成为问题。

我国珠宝业一直以来被喻为朝阳产业，现在似乎仍在朝着这个方向发展，然而，随着我国股市走低，能源和原材料价格的上涨，通货膨胀、美元贬值、银根紧缩……可以预见，珠宝行业的整合将会加速，竞争也会加剧，企业利润率将会面临着成本上升和信贷融资难度加大等问题的考验。有一种假设：如果在未来很长的一段时间里，以上这些不利因素持续存在，那些尚未壮大起来的珠宝企业何去何从？

可见，任何产业的激烈竞争，毫无疑问都会使大批没有核心竞争力的品牌消亡，从而加大品牌的集中程度，促进产业整体升级。因此，中国珠宝企业要想在竞争激烈的红海中突围，惟有塑造优秀品牌，通过创新发展增强企业的核心竞争力。

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