青岛东方铁塔股份有限公司是一个具有法人资格的股份制大型企业，其前身青岛东方铁塔公司始建于1982年，1996年组建青岛东方铁塔集团有限公司，2000年又改制为青岛东方铁塔股份有限公司。青岛东方铁塔股份有限公司成立于1982年，主要产品有电厂主厂房钢结构、锅炉支架钢结构、空冷平台钢结构、风电塔筒、变电站架构、大型场馆、高层建筑钢结构，输电线路铁塔、广播电视塔、通讯塔、导航塔、旅游观光塔等。承揽范围为设计、深化设计、加工、安装及防腐。具备的资质有：总承包一级资质、钢结构专业承包一级资质、广播电视塔生产许可证、电力750KV铁塔生产许可证。

公司简介

东方铁塔是一个具有法人资格的股份制大型企业，其前身青岛东方铁塔公司始建于1982年，1996年组建青岛东方铁塔集团有限公司，2000年又改制为青岛东方铁塔股份有限公司。

公司总部地处山东胶州市，位于黄海之滨，胶州湾畔，地理位置优越，交通十分便利。公司在山东青岛和江苏苏州拥有两个大型钢结构生产基地，在北京、上海、广州、武汉、深圳、乌鲁木齐设有分支机构，国内主要省份也设有办事处。在青岛的生产基地占地280亩，厂房面积13万平米，拥有总资产12.05亿元，年生产能力可达15万吨，已形成完善的研、产、销经营体系。

公司投资4.5亿元在苏州兴建的大型生产基地占地250亩，厂房面积11万平米，引进先进的H型钢生产线、箱型梁生产线、相贯线切割机等专业钢结构生产设备，年生产能力可达10万吨，于2002年投产，使公司的年总生产规模达25万吨。

公司产品涉及石油化工（锅炉钢支架、管廊支架、炬塔架等）、电力（厂房钢结构、电厂空冷平台、锅炉钢支架、大型变电站钢构架、高压输电线路塔、大跨越塔）、广电（广播电视塔、中波天线塔、短波塔）、通讯（微波线路塔、移动、联通通讯塔、长中短波塔）、建筑钢结构（高层建筑、体育场馆、会展建筑、工业厂房、抗震建筑、桥梁船舶等）、市政（市政桥梁及交通设施、了望塔、水塔、大型广告牌、灯柱、杆等）等领域。钢结构部件的加工精度、镀锌质量、焊接质量、垂直度等指标均达到或超过国家标准，深受施工单位、建设单位和用户的好评。

公司在科研和市场并重的经营理念指引下，锻炼出了一支高素质的员工队伍，公司现有员工2700余人，其中国家一级结构注册师3人，高级工程师27人，其他具有各类技术、经济职称的专业人员218人。公司技术人员精干，均接受过严格的技术培训和考核，具有较高的技术水平和丰富的生产经验。公司自组建以来，博采众长，不断创新，以优良的装备水平，优质高效的品质，科学严谨的工作作风，艰苦奋斗的精神承担了全国范围内多项工程。 公司成立至今已有二十余年历史，拥有丰富的市场、生产、管理及技术经验，凭借可靠的产品质量、丰富的产品种类获得了良好的市场声誉，形成了良好的市场品牌，同时公司坚持市场导向、积极创新，鼓励科研人员进行技术创新，注重创新的实用性和可操作性。

公司顺利通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004标准、GB/T 28001-2001 idt OHSAS 18001：1999标准，先后获得了多个国家级表彰和荣誉证书。 在现代管理方面，推行目标管理与质量管理，并实现计算机信息管理网络化。在设计方面，公司有自己的设计研究所，拥有国家级结构注册师3人，从事详图设计的专业技术人员218人，并且自二十世纪八十年代中期开始与广电部设计总院、同济大学等单位合作共同开发软件，应用于各类高耸角钢塔、钢管塔的计算、制图和工艺设计，在其它钢结构图纸深化设计方面与国电机械设计研究所、中国建筑东北设计研究院进行广泛的技术交流及合作。公司还与中国建筑东北设计研究院组成“设计加建造联合体”，在建筑钢结构方面充分发挥双方资源优势，为业主提供更全面周到的服务。

经营范围

1、电力钢结构：特高压输电线路塔、跨越塔、风电塔筒、电厂厂房钢结构（火电、核电、燃气）、空冷平台钢桁架、锅炉钢支架、大型变电站钢构架等；

2、民用钢结构：高层建筑、体育场馆、机场车站、会展建筑、工业厂房等；

3、广播通信：广播电视塔、中波天线塔、短波塔等；

4、石化：石油化工、设备框架、炬型钢构架、管廊支架等；

5、通讯：微波塔、移动、联通通讯塔、长中短波塔；

6、市政：市政及交通设施、了望塔、水塔、大型广告牌、灯柱、杆等。

成功案例

河南广播电视塔

河南广播电视发射塔位于郑州市七里河以西、岔河南路南侧，是“十一五”时期河南省文化建设的三大重点工程之一。该塔是一座以发射广播电视信号为主，同时集旅游观光、展览、餐饮、娱乐、休闲等综合服务功能为一体的多功能钢结构电视塔

塔身为全钢结构，建成高度388米，设计发射36套广播电视节目，覆盖半径达120公里，为世界全钢塔第一。分为塔座、塔体、塔楼和桅杆四大部分。总用地面积88147.15平方米，总建筑面积57490平方米。

东方铁塔公司承担塔座、塔体、塔楼和桅杆总计约17000吨钢结构制作及安装工程，塔体外塔柱为桉叶糖形异形钢管柱结构，桉叶糖形钢管的截面边长为2.8米，内筒为平面圆形钢结构体系，所用钢材材质均为高建钢。塔楼楼层和井道内钢结构为Q235B。所有外露钢构件均为热浸镀锌长效防腐，外塔柱桉叶糖形异形钢管及超过φ325mm的圆钢管都采用东方铁塔公司生产的焊接直缝钢管。

国电北仑电厂2*100MW厂房钢结构

国电北仑电厂位于浙江省宁波市北仑港，三期为2台1000MW燃媒机组。同步建设脱硫、除尘、脱氮系统，并对现有一期、二期工程分步规划建设脱硫、脱氮的项目。项目建成后可以削减二氧化硫和氮氧化物的排放量，成为绿色环保电厂，国电北仑电厂整体发电规模也将达到500万千瓦。

宁夏灵武电厂

宁夏灵武电厂位于宁夏回族自治区灵武市马场湖，规划容量3600MW，一期建设2*600MW机组，采用亚临界空冷发电机组，同步建设烟气脱硫装置。 电厂1#机组预计于2007年10月投产，2#机组预计于2008年7月投产，该项目建成投产后将成为宁夏回族自治区最大的火力发电厂，为中国华电集团在中国西部的重点工程。

东方铁塔公司承担了灵武电厂一期工程中两台机组主厂房钢结构的全部制造任务，主厂房最大高度为48米，其中汽机房跨度27米，除氧间跨度10.5米，煤仓间跨度10.5米。主厂房钢结构钢结构材质选用Q345B和Q235B，两台机组主厂房钢结构设计重量约为13000吨，主要钢构件类型有：焊接H型钢柱、梁、轧制H型钢柱、梁、吊车梁、檀条、支撑及钢煤斗等。

天津泰达市民文化广场

天津泰达市民文化广场位于滨海新区中心主干道南海路，是天津市经济技术开发区的标志性建筑物之一，总占地面积15万平方米，总建筑面积18万平方米，主体采用管桁架结构，总用钢量2960吨。该广场是一个集餐饮、休闲、娱乐、购物、文教、住宿等为一体的综合性都市步行街区，建成后将成为我国玻璃幕墙规模最大、幕墙和钢结构支撑体系最为复杂的结构之一。青岛东方铁塔股份公司承担了其中全部钢结构的厂内制作任务。

潮州电厂

大唐潮州三百门电厂位于广东省潮州市饶平县柘林镇大埕河畔，是广东电网 一座大型国产超临界中间再加热燃煤发电厂，电厂规模为总规划2X600MW +6X1000MW，一期为2X600MW两台机组已经投产，本项目同步安装搞笑除尘、高效脱硫装置，采用海水直流冷却供水方式，同时采用低氮燃烧技术，并安装了烟气在线连续监视系统等环保措施，建成符合环保标准的“ 绿色发电厂”。东方铁塔公司承担潮州三百门电厂3#、4#机组主厂房全部钢结构的转化设计和制造任务 ，工程量约为17000吨，主要 钢构件有焊接H型柱梁、轧制H型柱梁，吊车梁、檀木、支撑等。

上海铁路南站

上海铁路南站是世界上首个圆形火车站，设计构思大胆新颖、造型独特，融会了中外建筑师的设计理念，充分体现了现代建筑的风格和新的都市风貌，具有功能全、规模大、技术新的特点。

主站屋钢结构是屋盖直径278米的圆形建筑，由中心内压环、钢柱、分叉钢梁、钢檀条和钢棒等组成，屋盖钢结构通过54根永久钢柱支撑在9.9米标高的环型混凝土结构平台上。檀条及其他构件（包括型钢和板材）材质为Q345B，钢结构总重量约7500吨。

该工程内外钢柱均采用东方铁塔公司卷制生产的大口径直缝焊接钢管，钢柱材质为Q345C，内柱截面尺寸为⊙650~⊙1000*35mm，长度约12米，外柱截面尺寸为⊙700*30，长度约7米。 

精品工程

工业结构

铜陵电厂锅炉钢架工程 铜陵发电厂座落于皖西南长江沿岸的铜陵市南郊，该厂现有装机容量550MW，铜陵电厂五期扩建是在原四期基础上再扩建一台300MW机组的再建项目 ，五期扩建工程不仅可以缓解“十五”后期至“十一五”初期出现的铜贵电网缺电情况，同时还可以利用老厂扩建的有利条件，节约投资，缩短建设周期，五一扩建的一台300MW国家引进型燃煤机组工程于2003年底开工，2005年投产。 东方铁塔公司承担了铜陵电厂五期1X1X3。

宁夏灵武电厂空冷岛平台 东方铁塔公司承担了灵武电厂一期工程中两台机组主厂房钢结构的全部制造任务，主厂房最大高度为48米，其中汽机房跨度27米，除氧间跨度10.5米，煤仓间跨度10.5米。主厂房钢结构钢结构材质选用Q345B和Q235B，两台机组主厂房钢结构设计重量约为13000吨，主要钢构件类型有：焊接H型钢柱、梁、轧制H型钢柱、梁、吊车梁、檀条、支撑及钢煤斗等。

大唐宁夏大坝电厂 大唐宁夏大坝电厂位于青铜峡市境内，规划容量3600MW ，计划分三期建成，其中，一、二期工程4台300MW机组已于1997年全部建成投产，本期工程安装2X600MW直接空冷燃煤机组。本工程为国内第一台全钢结构空冷机组，其支撑结构为钢管柱框架结构，柱间距为11米，其特点是建设速度快、安装方便、方便下部结构布置 、节省总体造价。东方 铁塔公司 承担两台机组全部空冷岛钢结构制造任务，合计工程量约为110。

上都电厂空冷平台钢结构工程 上都电厂位于内蒙古自治区锡林郭勒盟的墩达浩特镇东南约2.5公里处，规划容量为4台60万千瓦机组，分两期建设 ，采用亚临界空冷燃煤发电机组，配套建设烟气脱硫装置，该空冷技术起点高、技术新，是国内最早采用直接空冷作为冷却方式的电厂之一，是国家重大技术装备研制项目600MW空冷机组国产化的依托工程，对于空冷系统的设计和运用具有示范作用。东方铁塔公司承担了上都一期、二期工程三台机组空冷平台钢桁架结构的全部。

扬州二电厂锅炉钢架工程 扬州二电厂二期工程是江苏省在国家采取核准制以后获得的第一个电力重点项目，扬州第二发电有限责任公司是江苏省内目前单机容量最大。自动化程度最高的现代化发电企业之一，现拥有两台600MW进口燃煤发电机组，是华东电网和江苏电网的主力发电机组。二期2X600MW机组于2007年相继投产发电，届时扬州第二发电有限责任公司 总装机容量将达到240万千瓦，成为江苏规模最大的火力发电厂之一。

 蒙西电厂空冷岛钢结构 蒙西电厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯蒙西高新技术工业区，本工程系新建电厂，本期建设规模为2X300MW凝气式空冷汽轮发电机组，规划容量2X300MW+4x600MW。电厂用当地废弃的煤矸石做燃料，利用蒙西工业园区污水处理厂处理的中水作为电厂的补给水，同时采用直接空冷技术、资源优化配置符合国家产业政策。该工程建成后可有效缓解乌海及周边地区电力紧张局面，满足蒙西高新技术工业园区的负荷增长需求。

民用钢结构

上海F1国际赛车场副看台 上海F1国际赛车场副看台总长288米，东西两侧副看台由“上”字形赛道设计者德国惕克公司设计。副看台的顶棚设计灵感源于江南水乡楚楚动人的荷叶造型，具有鲜明亮丽的中国民族风情。顶棚由主桅杆、上环及支撑系统、下环及支撑系统、膜体及排水系统组成，其中上环周长94米，重30吨。东方铁塔公司承担了该工程副看台顶棚全部大口径直缝钢管的加工制作任务，工程量约1500吨。

上海旗忠森林体育城网球中心 上海旗忠森林体育城网球中心位于闵行区昆阳北路，总占地386927平方米，总建筑面积85438平方米，包括一个15000席位主网球馆、一个6000席位副网球馆、20片室内网球场、22片室外网球场、网球活动中心、网球俱乐部、辅助比赛用房以及其他配套工程。该工程2005年建成，为上海新添一座全天候的高标准网球赛馆，并成为亚洲最大的网球中心，为上海承办ATP大师杯赛提供了基础保证。

陆家嘴金融中心大厦 陆家嘴金融中心大厦位于浦东新区陆家嘴国际贸易中心区内B4-2-2地块，总建筑面积约69111 平方米，其中地下部分建筑面积26811平方米，为地下车库及下沉式广场，地面以上建筑42300平方米，为商务办公写字楼。地下室长128米，宽70米，地上主楼长50米，宽47米，陆家嘴金融中心大厦建成后将是一幢现代化的，具有国际一流设施和一流管理水平的智能型金融办公大楼。

哈尔滨体育会展中心体育场 哈尔滨国际会展体育中心体育场位于黑龙江省哈尔滨市南岗经济技术开发区的东部，座落于国际会展体育中心内，是省市政府的重点工程项目。体育场可容纳50000人，是以田径比赛与足球赛事为主的国际标准体育场。东方铁塔公司承担了哈尔滨体育会展中心体育场大口径钢管的加工制作任务，钢管截面尺寸为500*30mm，合计重量约2200吨。

郑州国际会展中心 郑州国际会展中心是建国以来河南省单体建筑总投资最大的项目，也是中原地区最大的会展中心。该工程的设计荣获“世界建筑师联谊年会”首届“城市规划设计杰出奖”。展览中心钢结构工程建筑面加18.3万平方米，总高度40.5米，跨度102米。屋盖为悬索钢结构屋盖，由桅杆、撑杆、缆索和主次桁架等组成，为H型钢张弦梁斜拉结构。该工程采用了桅杆、索、铸钢件等多项新材料、新工艺，工程的技术含量、质量要求及施工难度都很高…

南京朗诗城市广场 南京朗诗城市广场共有56层、228米高，是南京河西十六大标志性建筑之一，由不同高度和倾斜度的弧形玻璃幕墙从基部向上节节呈“竹”字形。该工程总投资20亿元，由全球十强之一的德国欧博迈亚设计公司联合德国ABB建筑设计事务所共同设计。

电力钢结构

500KV安徽芜湖长江大跨越电力塔 500KV安徽芜湖长江大跨越电力塔工程，由国家电网公司投资兴建，2001年投入运行，是国内最高的线路大跨越塔。根开46米，塔高229米，重达1147吨。塔中心设有直径1700mm的井筒，井筒内设有垂直电梯，外设有之字形走道与井筒相连。井架总长33.3米，横担总长27.6米，结构复杂。由东方铁塔承担该工程全部钢结构的制作任务。 

嵩屿电厂至厦门220KV大跨越电力塔 由福建电力公司投资兴建的220KV嵩屿电厂——厦门大跨越电力塔工程，总重量约为1560吨，2001年投入运行。东方铁塔公司承担了该工程全部钢结构的制作任务。 

500KV 杨行—杨高吴淞口大跨越钢管塔 500KV杨行—杨高吴淞口大跨越电力塔工程，由上海电力公司投资兴建，2004年投入运行。

辉腾锡勒风电场 辉腾锡勒风电场址位于内蒙古自治区察右中旗辉腾锡勒，是我国风能资源最丰富的地区之一，其资源状况可与美工加利福尼亚大风厂相媲美。该电厂是龙源电力和北方联合联合电力公司各出资50%组建的内蒙古北方龙源电力发电公司的最大项目。

经营分析

营业收入变动趋势及原因

报告期内公司营业收入保持稳定持续增长。一方面公司继续保持与各大客户的良好合作关系，巩固在国内市场的领先地位；另一方面加大海外市场拓展力度，充分利用自身优势，寻求更大的发展空间。

营业收入构成及增长趋势分析

1、按产品类别报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例由2007年的86.95%提高至2010年1-6月的99.88%，公司主营业务突出，2007年的其他业务收入主要是当年销售的钢材等原材料1.39亿元。 

 2、按地区报告期内公司营业收入主要来源于国内市场，平均占营业收入95%以上，近两年公司加大了对海外市场的拓展，来源于国外的收入逐渐增加。公司的产品已出口到印度、印尼、越南、白俄罗斯及部分非洲国家，目前出口的产品以钢结构为主。海外市场的开拓是公司发展战略的重要组成部分，但目前公司产品的出口额占营业收入总额的比例较小，近三年一期分别为0.27%、0.27%、11.70%、4.62%，海外市场的拓展尚处于起步阶段；随着公司综合实力的逐步提高，公司将积极开拓海外市场，提升海外市场在公司营业收入中的比重。目前，公司的国外项目以国内资金投资外国建设的项目为主，少量为外国公司直接投资的国外项目。在销售模式上，主要为国内大型国有企业承建国外项目后，通过参与该企业在国内的招投标获取订单，间接向海外市场提供产品。国外钢结构加工工程，具有加工要求高、对工期要求准确的特点，因此对生产企业的综合能力要求较高。凭借着丰富的加工经验，公司已顺利为“印度APL电站”、“国华印尼穆印电厂”等项目提供了钢结构产品，并积累了宝贵的出口加工经验。尽管公司通过分包的方式已成功将产品间接输入海外市场，但外贸人才欠缺、海外市场直接销售经验不足，仍是制约公司海外市场开拓的主要因素；考虑海外市场较国内存在更多的不可控风险，出于稳健经营的要求，公司对独立直接承接海外大型钢结构项目极为谨慎。因此，目前阶段公司对海外市场将以间接销售模式为主，待公司的综合实力和抗风险能力进一步提高，公司才会向间接销售和直接销售相结合的方式转换。

随着社会经济与科学技术的不断进步，钢结构产品的安装建造逐渐呈现模块化、集成化趋势，近来越来越多的国内外客户也在产品采购时表现出积极的需求。钢结构产品的模块化处理，能够降低安装成本、提高建造效率，大量节约资源的同时又较为环保，符合国家的产业政策，也符合公司可持续发展的战略。

首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方铁塔”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。

本上市公告书已披露2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及2010 年度主要财务数据。其中，2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009 年第三季度财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]68 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过4,350万股。本公司本次共发行4,350万股，其中网下向询价对象配售870 万股，网上资金申购定价发行3,480万股，发行价格为39.49元/股。

经深圳证券交易所《关于青岛东方铁塔股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2011]43 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“东方铁塔”，股票代码“002545”；其中，本次公开发行中网上定价发行的3,480 万股股票将于2011年2月11日起上市交易。

本公司已于2011 年1 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站查询。本公司已于 2011 年1月24 日在巨潮资讯网站披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司基本情况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011 年2 月11 日

（三）股票简称：东方铁塔

（四）股票代码：002545

（五）本次发行后总股本：173,500,000 股

（六）首次公开发行股票增加的股份：43,500,000 股

（七）发行前股东所持股份的情况

公司本次发行前股本总额为13,000万股，本次发行4,350万股，本次发行股份占发行后总股本的25.07%。

上市

2011年2月11日，东方铁塔敲钟开盘，上市深交所中小板，成为山东省胶州市首家上市企业，实现了胶州市企业登陆资本市场零的突破。

东方铁塔是胶州市一家民营高新技术企业，主营钢结构和铁塔类产品，集研发、设计、生产、安装于一体。产品主要用于电力、广播通讯、石化、民用建筑等国民经济基础行业，是上述行业国家及地方重点建设项目不可缺少的配套设备。该公司核心产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，输电线路铁塔市场份额位居行业前列。据悉，本次公开发行4350万股，募集资金17.17亿元，开盘价39.5元，涨幅0.03%。

据了解，募集资金将主要投向胶州湾产业新区能源钢结构项目，输变电角钢塔、单管杆扩产项目，钢管塔生产线技术改造项目，技术研发中心项目。

东方铁塔是2011年春节后正式登陆深交所中小板块的首批上市企业之一。该企业的成功上市，将与中小板的齐星铁塔和创业板的梅泰诺，共同在国内资本市场形成“三塔鼎立”的局面，同时也为胶州市企业借助资本市场提档升级、做大做强开启了良好开端。